雨雪灾害天气威胁中国各行业

对于手握紧俏资源的煤炭企业而言，超过100%的合同兑现率显然意味着超额利润。“这使煤炭股出现了投资机会。”齐鲁证券认为，煤炭短期供应偏紧，已经有13个省级电网出现不同程度的拉闸限电。与此同时，煤炭价格则出现了一定程度的上涨。

事实上，进入本周以来，a股与h股市场上的煤炭股均不惧股市动荡而走势坚挺。昨天，h股的中资煤炭股更是领涨恒生指数，兖州煤业(1171.hk)、中国神华(601088，1088.hk)和中煤能源(1898.hk)收盘分别上涨4.87%、3.35%和3.34%。香港投资公司大华继显因此对上述三只个股给出了买入评级。

对此，瑞银证券认为，内地出现的电力紧张增加了煤价调控的压力。不过，由于大部分煤炭供应均以长期合约签订，在缺电的情况下，调控措施对煤价的效果不大，煤炭企业不会因此受到影响。

目前，面对当前煤电供应紧张的状况，国家发改委已下发文件，要求部分停产煤矿在确保安全前提下恢复生产。

与此同时，受累于澳大利亚洪水、南非电力短缺、中国遭遇暴风雪而导致生产和运输受阻，环球煤炭公司的煤炭价格指数显示，亚洲煤炭价格已于上周创出了每吨93.35美元的历史新高。

有色金属：停产推高价格

1月下旬以来，中国铝业(601600)坐落于贵州的两家子公司的电解铝生产开始遭遇大面积限电。时至1月23日，这两家公司已因电力供应紧张而基本停产。

与此同时，极端天气已造成主营金、钨、锑等开采、冶炼的辰州矿业(002155)及子公司原料、原材料库存不能及时补充，电力无法正常供应，水源供冰冻。目前，辰州矿业的设备也已难以保持正常运行，该公司本部及周边主要矿山类子公司已相继全面停产。“公司春节前已难以恢复生产，一季度业绩将受到影响。”辰州矿业称。

对此，高盛认为，电力供应紧张是中国电解铝行业一个重大利好因素，这可能使电解铝供应增速进一步放缓，在需求持续旺盛的情况下对铝价上涨起到推动作用。

昨天，上海铝期货主力0804合约收盘上涨380元/吨，报19240元/吨，持仓量亦增加10144手。与此同时，全球有色金属价格也是涨多跌少。伦敦金属交易所三个月铜期货和锌期货价格28日收盘分别上涨30美元/吨、10美元/吨。此外，随着国际黄金价格连创历史新高，上海黄金现货价格昨天也全线上涨，部分品种突破214元/克的历史关口。

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