美联储已开始担忧美元泡沫

【 www.FsTaoci.Com 】近日，美联储（fed）主席伯南克似乎打破了市场上长期存在的一种潜规则：在美元汇率问题上，fed官员通常把话语权交给财政部官员。这次伯南克在西班牙针对美元汇率的直白言论，引起了金融市场的大幅震荡——美元大幅走高，能源和贵金属则大幅回调。

据《华尔街日报》报道，伯南克表示，美元兑其他货币下跌已导致美国通胀率“不受欢迎地”上升，并可能成为影响通货膨胀预期的因素之一。伯南克还指出，fed不太可能进一步下调官方利率。但他同时在讲话中暗示，在住房价格进一步企稳之前fed也不大可能会考虑加息，除非通胀预期进一步升温。然而，伯南克似乎将政策话题从经济和金融危机问题转移到了通胀和美元方面，这最终可能为加息奠定基础。

最让市场关注的是，伯南克表示fed正在关注美元币值变化对于通胀和通胀预期的影响，并将继续制定政策，防范fed双重任务（就业和经济增长）所面临的种种风险。他指出，fed将与美国财政部一道继续密切关注汇市动向。他说，fed政策及经济的潜能将成为确保美元依然是强势、稳定货币的关键因素。

伯南克这些关于汇市的言论，直接打击了美元的做空力量，并让商品市场出现大幅下挫。美元指数因此从72.696突然弹升至73.36，并一度达到73.501。而纽约商品交易所的wti原油即期合约从讲话前的127.76美元/桶，暴跌至125.90美元/桶，现货黄金则从893.5美元/盎司下滑至877.7美元/盎司。

金融市场的大幅震荡说明了市场对于美联储态度转变的重视，但何以美联储会突然插足汇市的话语权？就在两日前，美国财政部部长保尔森还在中东重申奉行强势美元政策，仍在向各国推销美国信用，强调了美元作为储备货币的不可替代性。他指出，美元有充足理由继续作为世界储备货币，同时美元贬值也并非国际油价上涨的主要原因。保尔森还表示，海湾国家的高通胀是由食品和建材价格上涨带动的，而和其货币与美元挂钩没有关系。他说：“你们可以看看科威特，它的货币第纳尔与美元脱钩后，通胀率继续上升。”欧元曾在这番言论后应声下跌。难道有了美国财政部的承诺和保障还不够，还需要美联储对美元汇率发表讲话，来进一步强化美国信用的公信力，为美元提供进一步保障？这不是此地无银吗？

值得引起我们高度重视的是，在此之前，市场对于美元危机的猜测甚嚣尘上。特别是有关中东产油国货币可能与美元脱钩的言论，更是让美国人坐立不安。一家以百慕大为总部的对冲基金everest capital，策略就是专注新兴市场，该基金在首季就向投资者表示，沙特阿拉伯、卡塔尔及阿联酋等中东国家，最终会容许其货币兑美元升值。另一间对冲基金oppenheimer也看好中东货币、越南盾、俄罗斯卢布及乌克兰货币，认为会升值。早在上世纪90年代，对冲基金就因为准确判断部分国家的货币挂钩制度崩溃，而大赚其财。现在，他们的新目标成了中东货币，纷纷看好中东货币的升值前景，这如何能让美国政府不紧张万分。万一国际游资冲垮中东国家的货币挂钩制度，极可能引发石油美元从美国的大幅流出，这对美国的打击显然已经无法用“崩溃”来形容。

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