江浙水泥行业酝酿九月下旬起停窑

【 www.FsTaoci.Com 】水泥：上周全国水泥市场价格环比下跌0.1%。广东珠三角和广西桂林价格上调20-30元/吨，呼和浩特、南京、南昌和浙江绍兴等地下跌10-30元/吨。水泥煤炭价格差环比下降0.8元/吨。库存：全国水泥库容比为68.4%,环比降0.2个百分点，华北、东北、中南地区水泥库存下降，西南有所上升，华东稳定为主。熟料库存为67.4%,环比降1.7个百分点，华东江浙皖多地库存持续上升，但大部分地区熟料库存仍在5-6成的合理水平;华北、中南、东北等地库存下降。停窑：浙江9月底至10月初的限产计划即将出台，江苏主导企业计划于9月20日或25日开始停窑，20%的熟料产能停产至10月15日。

玻璃：价格上周全国浮法玻璃价格上涨0.8%,各地价格继续普遍回升，旺季来临下玻璃需求向好。库存上旬全国浮法玻璃库存2716万重箱，环比降2万重箱。产能：上周漳州七线700吨和天津中玻一线600吨开始出玻璃，沙河鑫利三线800吨点火。石膏板：美废价格环比上涨0.4%,煤炭价格继续下行。

上周要闻：1、8月新增贷款7113亿元略高于预期;2、前8月新开工保障房560万套;3、江西亚东将采取多种措施避免因九江线投产带来市场波动等。

8月主要数据：1、8月份水泥产量为2.1亿吨，同比增长8.2%,增速较去年同期少0.5个百分点，环比增长1.4%,略低于预期。2、基建投资继续回升，地产回落。1-8月交运投资同比上升24.2%,增速比前7月提高1.9个百分点，公路投资增速持续回升。1-8月地产投资增幅为19.3%,增速回落1.2个百分点，销售面积同比增长23.4%,新开工增长4.0%,施工面积增速14.4%。到位资金1-8月份同比增长20.5%,增速较1-7月份持平。

投资策略：1、关于水泥，上周华东部分地区水泥价格有所下跌，江西区域有产能方面的困扰，不过核心区域依然稳定为主。在需求逐步恢复下价格回到季节性高点的可能较大，标的仍是海螺、华新，股价来看我们认为还能继续看到9月底10月初，只是弹性不如之前大。2、新型建材中，继续新重点推荐伟星新材(消费品逻辑，渠道放量进入收获期+华东局部内涝)。我们的“东南西北，海纳百川”中，前期东方雨虹已有不错收益，后面北新建材、南玻、纳川股份(内涝主题)应给予重点关注。风险提示：宏观经济下行。

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