帝王洁具拟19.68亿收购欧神诺98.39%股权，鲍杰军、陈家旺任帝王董事

【 www.FsTaoci.Com 】6月7日早间，帝王洁具《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》对外公布。根据报告书，帝王洁具拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权，此次交易完成后，帝王洁具将持有欧神诺98.39%的股权，以此快速切入中高端建筑陶瓷业务。

此前坊间有传，此次收购为欧神诺借壳上市，报告中明确指出，本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。交易完成后，帝王洁具股东刘进、陈伟、吴志雄三人合计持有上市公司股份45.10%，为公司的控股股东及实际控制人。交易双方拟推荐鲍杰军、陈家旺为帝王洁具董事。本次交易获中国证监会通过后，欧神诺将递交申请从股转系统终止停牌，随后，这些交易股东所持欧神诺股份将全部变更登记至帝王洁具名下，并将欧神诺的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。

一、交易完成后股权结构变化

报告中指出，根据交易后股权比例，刘进、陈伟、吴志雄三人合计持有帝王洁具股份45.10%，为公司的控股股东及实际控制人。鲍杰军持股11.60%，黄建起持股6.86%，陈家旺持股0.96%，丁同文持股0.67%，黄磊持股0.43%，陈细等其他46名交易对方持股5.67%。交易完成后，交易双方拟推荐鲍杰军、陈家旺担任帝王洁具董事。由于，刘进、陈伟、吴志雄三人合计持有帝王洁具股份45.10%，为公司的控股股东及实际控制人，三人拟认购帝王洁具为本次发行股份购买资产配套融资所发行的新股，将进一步强化对上市公司的控股权，因此，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

二、19.68亿收购欧神诺98.39%股权

帝王洁具拟发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价，其中发行股份数量合计为33，563，450股，支付现金合计为22,277.38万元。发行股份购买资产的发行价格为52.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

另外，帝王洁具拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集不超过45,450.12万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目。

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