2020年1-7月：地产、基建需求增强 水泥当月产量增速放缓

【 www.FsTaoci.Com 】近日，国家统计局公布了2020年1-7月宏观数据。水泥大数据研究院观察分析如下：

(1)水泥累计产量降幅继续收窄：1-7月水泥产量为12.18亿吨，同口径和全口径分别回落3.50%和3.35%，产量同比降幅较1-6月收窄约1.30个百分点。

(2)预计7月全国水泥当月产量增速将放缓：虽然基建表现持续向好，1-7月铁路、道路及水利累计投资增速持续上行，同时7月当月房地产新开工以及施工面积增速也大幅上升，显示7月当月基建和地产需求表现较强，但是7月份河南、河北、山西、山东及四川等部分水泥厂开始进入夏季错峰停窑阶段，而南方地区的水泥厂在防汛下，生产也有受阻，加之华东、西南水泥库位仍高。综上所述，预计7月当月水泥产量增速将放缓至0.5-1.5%之间。

(3)后市展望：8月是我国在一年中最热的“三伏天”，而且西南的川渝地区洪涝灾害风险仍高，同时雨水北上，北方在8月也遭受到最强的强降雨，同时南方偶有台风天出现，所以此期间气候对各地工程的影响力度仍不低。不过相较7月，多地的频繁降雨阶段已过，不少工地施工也渐渐恢复，8月下游工程量预计将有所增加。同时，全国多地在6、7月相继投放重大项目，而且截止到7月，财政部已经发行完成全年累计专项债的65.87%，预计8月基建、房屋新开工项目仍不少，然而8月仍有小部分地区的水泥厂处于停窑中，所以预计8月当月水泥产量增速维持7月的增速窄幅波动运行。

铁路、道路及水利投资正增长、房地产需求走旺

基建投资降幅继续收窄。1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)32.92万亿元，同比减少1.6%，降幅较1-6月收窄1.5个百分点。1-7月份，基础设施投资降幅收窄至1.0%，其中铁路运输业投资增长5.7%;道路运输业投资增长2.4%;水利管理业投资增长2.9%;公共设施管理业投资减少5.2%。此外，铁路运输业、道路运输业和水利管理业务投资增速从6月由负转正后继续上行。

笔者认为，1-8月基建投资增速将由负转正，两会上总理李克强说，今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。据财政部披露，1-7月财政部已经发行累计专项债2.47万亿元，创同期历史新高，而余下的专项债预计在10月底将全部发行完毕。7月30日中央政治局会议继续强调下半年要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新，预计8月基建投资将快速回升。

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