水泥行业淡季不淡显现回暖预兆

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水泥行业显现回暖预兆

众所周知，一季度是水泥行业的传统淡季，尤其是春节前后，需求更是会大幅减少，价格也相应会出现下跌。

随着各地复工复产，行业需求逐渐得到提振，水泥企业才有提价的空间。而根据以前的经验，大部分项目会在元宵节后才恢复施工，提价通常在元月底才会出现。

不过，最近一段时期，全国大部分地区天气状况良好，在新冠疫情缓解以及就地过年的大背景下，许多项目的开复工时间相应提前了。部分地区的水泥和水泥熟料的价格已经出现了超预期的提前上涨。

近期河北石家庄地区部分水泥企业上调水泥价格10元/吨，此前的2月7日左右，重庆地区部分水泥企业也上调水泥价格50元/吨。

据悉，除了上述地区的水泥价格上涨外，由于节前水泥熟料价格降幅较大，外来熟料进入量大幅减少，粉磨站库存较低，再加上华东本地各大企业熟料库存也保持相对偏低水平，长三角地区的水泥熟料价格也迎来了上调。

2月19日起，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度为30元/吨。中国水泥网数据显示，2月19日安徽铜陵地区上峰水泥尝试通知上调熟料价格30元/吨。

熟料是水泥的半成品。熟料开启涨价潮，后期水泥价格回落空间有限，并且涨价最终还是会传导至水泥。

行业后市前景如何？

就目前的情况来看，上述地区的熟料价格和水泥价格超预期的提前上涨可以视为水泥行业景气度快速回升的预兆，旺季有可能来得比以往要早。

那么行业景气的趋势能否延续？长期的前景如何？要弄清楚上述问题需要从供需两端来看。

虽然现在固定资产投资的重心不是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及5g、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，但是不论是建房子还是建各种基础设施，水泥一定是必需的。

因此，在需求端，首先看一下全国固定资产投资(不含农户)情况。国家统计局的数据显示，2020年，全国固定资产投资(不含农户)518907亿元，比上年增长2.9%。其中，民间固定资产投资289264亿元，增长1.0%，增速提高0.8个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资(不含农户)增长2.32%。

分解到三大领域来看，2020年，基础设施投资比上年增长0.9%。制造业投资比上年下降2.2%。房地产开发投资比上年增长7%。

由于固定资产投资(不含农户)指标统计的范围是计划总投资500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。

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