建发股份收购美凯龙，建发董事会全票通过系列议案

【 www.FsTaoci.Com 】上周四，建发股份董事会，全票通过了公司重大资产重组的一系列议案，同时披露重大资产购买报告书（草案），预示着建发股份收购美凯龙，这一宗筹划时间已近半年的a吃a交易，迈出了重要一步。

建发股份拟于6月16日，将相关议案提交临时股东大会票决。这宗交易已获得了控股股东建发集团和背后的厦门国资的支持，相信通过股东大会应是水到渠成。

根据草案，建发股份和其控股子公司联发集团，将合计出资62.86亿元，购买红星控股所持美凯龙13.04亿股a股股份，交易完成后，建发股份和联发集团合计持有美凯龙29.95%，实现控股，厦门国资取代车建兴，成为美凯龙实际控制人。

截至今年5月31日，红星控股持有美凯龙23.02亿股，持股比例为52.86%。红星控股由车建兴与其妹车建芳分别持股92%和8%。

交易完成后，红星控股仍直接和通过西藏奕盈及常州美开间接，合计持有美凯龙24.89%股权。

阿里巴巴也是美凯龙的重要股东。截至今年3月末，阿里和一致行动人合计持股约9.9976%。

本次交易的对价，将分两次支付，第一期57.86亿元、第二期5亿元。

根据协议要求，红星控股承诺，将在股权交割后的6个月内，将所持商标号为39890566的“红星到家”商标转让予美凯龙。交割日起满一年后，红星控股、车建兴及其关联方，将不得再使用“红星美凯龙影业”、“macallinecinemaworld”系列商标。

交易所涉资金，将由建发股份和联发集团自有或自筹解决。60多亿元，对建发股份来说，并不是什么大事。截至今年3月末，公司拥有货币资金1133亿元，可谓财大气粗。

建发股份是厦门国资控制的上市公司，主营业务为供应链运营和房地产两大板块。其控股股东建发集团为世界500强企业。

公司的供应链运营业务规模庞大，2022年该板块实现营业收入近7000亿元，但该业务主要靠跑量，盈利能力薄弱，毛利率不足2%。

上市公司的主要业绩贡献，还是来自地产板块。2022年，公司以1673亿元操盘金额，首次跻身克而瑞地产榜top10。同年，公司地产板块营收首破千亿，为1365亿元。

不过，建发股份的势力范围和影响力，主要集中在福建省内，还只能算是区域性房企。

建发股份收购美凯龙的逻辑也很简单，当地产的黄金时代过去，公司需要寻找一个新的业绩增长点。

美凯龙是国内商场数量最多、经营面积最大、地域覆盖面积最广的全国性家居装饰及家具商场运营商。据机构报告，就零售额而言，美凯龙占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为17.5%，在这个万亿级的行业中，还大有可为。

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