建材上市公司业绩“冰火两重天”

【 www.FsTaoci.Com 】昨日大盘调整过程中，水泥建材板块成为弱市亮点，收盘板块指数涨幅为0.91%，祁连山、华新水泥、金隅股份和海螺型材等多家水泥建材股涨幅超过2%。全天板块主力资金净流入1.02亿元，主力资金借机吸纳迹象明显。

水泥业绩两极分化

事实上，水泥股中报行情，本月初已有过预演。

7月9日，江西水泥发布同比暴增超100%的半年报业绩预告，当日该股直接涨停，同日水泥板块也曾集体大涨。根据江西水泥发布的公告，其2013年上半年盈利约1.25亿—1.4亿元，同比增长120%—140%。

当然，并非所有的水泥企业业绩都有巨大的增长，不同地区的水泥上市公司业绩显出“冰火两重天”的状态。

申银万国最近的研究报告指出：水泥行业来看，二季度华东、甘青区域表现抢眼，带动行业单季利润同比首次转为正增长，从企业来看业绩两极分化加大。

一方面，业绩增长超过100%企业包括：祁连山(+300%)、华新水泥(+270%)、江西水泥(+135%)，可实现正增长企业为海螺水泥(+7%)。

另一方面，业绩亏损或者下滑超过50%企业包括：冀东水泥(亏损)、青松建化(-93%)。业绩下滑幅度在30%以内企业包括：金隅股份(-8%)、巢东股份(-20%)。

申银万国分析，华东、甘青企业业绩高增长，主要缘于二季度价格大幅回升，煤价回落成本下降，水泥盈利提升。6月底华东、甘青p.o42.5水泥价格达到331/380元/吨，较淡季低点上涨26/80元/吨。其中业绩权重最高的海螺水泥，预计二季度单季吨毛利由67元提高至73.6元。

渤海证券分析，近几个月水泥需求增速呈上升趋势，和固定资产投资增速下降趋势形成背离，主要原因是水泥下游需求保持稳定增长所致。

政策利好不断推出

从消息面来看，水泥行业政策利好不断。

事实上，中国水泥协会日前公布了《加快推进水泥行业兼并重组实施方案》，针对产能落后、产能过剩等问题提出了具体措施，2014年全面完成淘汰落后水泥产能任务。与此同时，部分地区为保持价格平稳态势，采取停产保价措施。

渤海证券指出，水泥行业层面，有三则重要信息值得注意。

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