航运业：三季度均呈现低位徘徊的可能性较大

【 www.FsTaoci.Com 】2013年2季度航运业继续低迷，未来世界经济增长复苏前景仍不明朗，行业需求增速存在很大不确定性，行业景气度难言改观

2013年2季度，行业供需关系延续失衡态势，运力过剩矛盾依然突出。2013年二季度受废钢价格下滑的影响，船舶拆解量有所减少，同时船舶造价的低位徘徊带动行业内规模大、实力雄厚的企业逆周期造船的力度，一定程度上加剧了行业运力过剩态势。航运业仍处于去产能阶段，支撑运价回升的需求基础不足，三大子行业运价水平经历了短暂的上行后回落。2013年2季度，bdi均值为887.79点，同比下滑13.29%。中国集装箱出口指数ccfi均值为1065.70点，同比下滑16.97%，油运bdti均值620.39点，同比下滑15.92%。预计2013年全年干散货、油轮、集装箱运力增速分别为7%、3%、7%，高于5%、2%、6%的需求增速，加上2010年以来的过剩运力的累加效应，行业供需矛盾呈恶化趋势。

干散货运输市场：二季度钢厂补库存需求拉动了bdi的短暂回升，三季度bdi指数持续回升动力不足，仍将维持低位徘徊

国际干散货运输市场：2013年二季度以来，铁矿石价格下降带动了钢铁企业补库存，澳大利亚矿商集中租船，支撑了海岬型运价的短期回升，从而带动了bdi指数的上升。2季度，中国铁矿砂及精矿进口均价为126美元/吨，同比下滑9.35%，煤炭进口均价为99.62美元/吨，同比下降13.83%。展望2013年三季度，铁矿石及煤炭进口量有望趋于平稳，但全年运力供给增速仍较快，bdi维持低位震荡的可能性大，仍远低于行业平均2500点附近的盈亏平衡点。

国内沿海干散货运输市场：2013年二季度，国内经济增速低于预期，市场对国内经济走势的悲观情绪较浓，煤炭、钢铁等下游需求的下滑拉低了煤炭运价。但进入三季度以来，全国范围持续高温，居民用电量的回升带动了发电量及电煤需求的回升，中国沿海煤炭运价随之上升。秦皇岛至广州煤炭运价由2013年6月末的33.3元/吨上升至2013年8月中旬的36.2元/吨。但未来短期内，考虑到进口煤炭替代效应的持续及远洋干散货运力向沿海市场的回调，将会对沿海煤炭运输市场的供需产生不利影响，国内沿海煤炭运价可能回落。

油轮运输市场：短期运价维持低位，中长期将面临替代能源及管道运输的冲击

截至2013年7月末，全球油轮总运力5.04亿载重吨，同比上涨3.5%，预计全年运力增长约为3%，高于2%的需求增速，供需缺口继续拉大。2012年全球vlcc、苏伊士型及阿芙拉型油轮平均运价分别为1.83万美元/天、1.69万美元/天和1.29万美元/天，2013年1~8月平均运价分别为1.03万美元/天、1.37万美元/吨和1.31万美元/吨。展望2013年三季度，运力增长及需求不确定的前提下，油轮市场景气度将低位徘徊。中长期来看，随着美国页岩气的开发利用及中国跨境输油管道的铺设，原油及成品油海运需求将面临一定的冲击，油轮运输市场复苏路途漫漫。

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