上半年煤炭市场波动大 下半年煤炭运量或略增

5月～6月份，由于市场持续低迷，许多中小型煤矿和发运单位降价出货，使得煤价大幅下降。受煤炭市场需求不景气影响，租船用户减少，许多小船东和代理商纷纷倒闭和停运，造成拉运市场煤炭的用户减少，海运费大幅下跌。最低时的6月下旬，秦皇岛到上海2万～3万吨级煤船海运费只有22.8元/吨。大批船运公司、船东、船代基本都处于维持经营状态。到6月底，国内部分航线止跌企稳，个别航线小幅上涨。

下半年煤炭运量或略增

用电增加。进入7月份，国内多地气温攀高，用电量迅速增加。但这一因素难以抵挡库存高、需求弱等因素对于煤炭价格的影响。6月份，我国采购经理指数（pmi）为51%，连续4个月回升并创下6个月高点。pmi值走高反映出我国制造业延续企稳回升势头。经济稳定发展带动了用电量和用煤量的增加，促使“北煤南运”数量增加。

价格仍趋跌。未来一段时间，消耗库存成为电厂首要任务。对于煤企来讲，煤炭市场需求将依然低迷，价格仍将处于低位。虽然山西、内蒙古等多个地方政府都相继推出一系列政策为当地煤企减负，但目前看，其作用还需观察。受水力发电量增多、火力发电量大幅减少影响，沿海煤炭需求仍疲软。煤炭产能加速释放、进口激增、下游需求未见增加等因素叠加，使得煤炭价格仍会趋跌。7月份，煤炭市场仍会持续低迷，煤炭销售仍将困难，价格将小幅下滑，但受生产成本限制，煤炭价格下行空间有限。需求依旧低迷，煤炭产量过剩的现状难以得到改善。

去库存压力大。目前，由于下游电厂和接卸港库存均在高位，去库存任务艰巨。预计7月份，用煤企业仍以消耗自身库存为主，部分堆存能力较低的华东电厂采购积极性将有所恢复，到达北方港口的拉煤船舶将明显增加。笔者分析，真正的运煤高峰可能要等到8月份，市场煤价格企稳回暖预计要等到9月份。

迎峰度夏过后，随之而来的是冬季储煤的到来。下半年，预计煤炭运输形势较上半年乐观。沿海煤炭市场接连迎来“迎峰度夏”“迎峰度冬”用煤和用电高峰。运输繁忙、海运费和煤炭价格企稳回暖的情况可能在下半年出现。预计2014年全年，北方港口发运煤炭数量将比去年增长4000万吨左右。

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