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[东盟]广东省主要贸易伙伴贸易环境分析 ——东 盟

   日期:2018年10月11日        整理:佛山陶瓷网

【 www.FsTaoci.Com 】一、广东省与东盟经贸概况

2017年东盟超越美国成为广东省除中国香港以外最大的贸易伙伴。据海关总署广东分署统计,2017年,广东省对东盟的进出口贸易达到8673.8亿元,同比增长13.4%,贸易总额和贸易增速均超越美国。2018年上半年,广东省对东盟进出口贸易为4193.3亿元,同比增长5.2%。

按照2018年一季度的统计数据,广东省与东盟的双边贸易基本持平,广东略有盈余3.5亿美元。从贸易商品来看,2018年一季度,广东省对东盟出口居前五位的商品(按照hs2位码统计)分别是:电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、家具寝具和灯具等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品,合计占同期广东省对东盟出口总额的55.3%。2018年一季度,广东省自东盟进口居前五位的商品(按照hs2位码统计)分别是:电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品、木及木制品和木炭,合计占同期广东省自东盟进口总额的80.2%。其中,电机和电气设备及其零件等、核反应堆和机械器具及其零件等、矿物燃料和沥青物质、塑料及其制品是广东省与东盟双边贸易中大进大出的商品。2018年一季度,广东省电机和电气设备及其零件等、矿物燃料和沥青物质在与东盟的双边贸易中处于贸易逆差,且逆差额度较大,分别为49.9亿美元和4.5亿美元。广东省电机和电气设备及其零件等自东盟加工贸易进口规模较大,广东省矿物燃料和沥青物质自东盟一般贸易进口规模较大。

2016年以来广东对东盟的投资增长迅猛,主要集中在农业、矿业、商贸流通、海洋渔业、电子、轻工方面。当前,在广东省对东盟的投资项目中,华为、中兴、美的、tcl、农垦集团等一批“走出去”企业通过积极参与当地基础设施建设、投资办厂、建设营销网点等多种形式,成为广东省对东盟投资合作的领头羊。广东省将进一步加强与东盟在投资方面合作,引导机械、电子、轻工、纺织、建材、家电、家具等优势行业到东盟国家设立生产基地、营销网络和区域总部。

二、东盟贸易和产业政策

1.2018年以来内需是推动东盟制造业发展的主要力量,未来制造业生产可能放缓。

近年来,得益于外部投资和出口的增加,东盟各成员国经济步入良性发展轨道。2017年,成立50周年的东盟跃升为世界第六大经济体。印度尼西亚、马来西亚泰国是拉动东盟经济增长的“三驾马车”,这3个国家的经济总量约占东盟经济总量的65%。国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织纷纷上调2018年东盟国家经济增速预期。伴随世界经济持续复苏,东盟各国政府有望持续出台刺激经济的利多政策,这些都将有助于保持经济增长态势。

2018年以来,东盟地区制造业发展良好,但未来制造业可能放缓。根据日本经济新闻与金融信息公司ihs markit公布的最新数据,2018年6月,东盟地区制造业采购经理指数(pmi)为51.0,说明制造业整体经营情况保持平稳上升。尽管制造业产出和新增订单数量增长有所放缓,出口需求有所减弱,但东盟地区制造业的增长趋势仍处于历史最佳水平。今年第二季度,东盟地区制造业的表现创4年来的最佳水平。东盟地区制造业出口转为下滑,内需成为了推动该地区制造业发展的主要力量。值得关注的是,东盟地区制造业新增订单增幅已经连续3个月低于制造业产出增幅,说明未来几个月生产能力的增长可能会被限制。

2.东盟地区受外部冲击影响较大,面临通胀率升高的压力。

全球的经贸环境对于东盟地区的冲击影响较大。首先,强势美元冲击。随着今年3月以来美国加息预期的升温,新兴市场国家面临汇率下跌和资金外流的冲击,东盟地区新兴市场未能幸免。彭博社公布最新数据显示,今年以来,投资者从亚洲新兴经济体股票市场撤出资金已达190亿美元,创2008年金融危机以来最快资金流出速度。在强势美元背景下,东盟成员国中印度尼西亚、巴基斯坦等经常账户出现赤字的国家最为脆弱。自2017年12月,巴基斯坦卢比货币已贬值近10%,国家外债压力持续加大。财政赤字问题是巴基斯坦所有衍生经济问题的根源,目前官方承认财政赤字率已达7%。

其次,供应链紧张带来的负面影响显现。持续的全球原材料短缺和价格上涨,特别是石油价格上涨,对供应商施加压力,迫使其进一步提高原材料价格。由于各国政府担心贸易摩擦升级对自身经济的潜在破坏性作用,东盟地区各成员国央行将高度戒备商品价格的上涨。

再次,面临通胀压力的冲击。自4月初以来,摩根大通新兴市场货币指数下跌8.4%,这将体现为未来数月进口商品价格上涨。在货币方面存在推高新兴市场通胀率的压力,英国共识经济预测公司整理的预测结果表明,亚洲地区(除日本外)的通胀率将从2017年的1.9%增长到今年的2.5%。预计东盟成员国菲律宾等国今年通胀率将显著上升。

3.中国与东盟已经全面实现贸易自由化。

2018年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年。中国—东盟自由贸易协议于2018年元旦生效,中国与东盟已经全面实现贸易自由化。

双边贸易规模大幅提升,从1995年的133亿美元增加到2005年的1135亿美元,2016年进一步增至3680亿美元。整个时期,东盟与中国的贸易年增长率约18%,而同期,东盟与世界贸易的年增长率只有7%。2017年,中国和东盟贸易额达5148.2亿美元,占中国对外贸易总额的比重进一步上升到1/8。中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴,东盟连续7年成为中国第三大贸易伙伴。2018年1~5月,中国和东盟贸易额同比增长18.9%,达到2326.4亿美元。上半年,中国与东盟的双边贸易额较上年同期增长了20.4%,在中国的前三大贸易伙伴欧盟、美国、东盟中,中国与东盟的双边贸易额增速最快。

投资合作卓有成效。中国和东盟累计双向投资总额已超过2000亿美元。中国对东盟十国直接投资存量增长较快。截至2017年7月,中国在东盟的基础设施建设项目合同金额高达2962.7亿美元,累计完成合同金额2040亿美元。而东盟对中国的直接投资主要由新加坡主导。随着双边经贸合作的继续深化,当前,中国企业投资领域已从制造业、采矿业、批发零售等逐步拓展到电力、供水、电信等基础设施建设和更加丰富的商贸服务业。中国已在东盟设立直接投资企业4000余家,雇佣当地员工30余万人。

4.东盟成员国营商环境存较大差异,多数成员国发布了促进外商投资政策。

2018年以来,多数东盟成员国发布了多项促进投资的政策。但是,东盟各成员国在经济发展水平、人口规模及重要经济领域等方面仍存在较大差异。

印度尼西亚已经对部分外资项目减免50%企业所得税。在印度尼西亚新设立的外商直接投资项目,若投资额1000亿印尼盾(716万美元)~5000亿印尼盾(3520万美元),将可获减免企业所得税50%,为期5年。之前,该国已决定为投资额在5000亿印尼盾或以上的外商直接投资项目提供100%企业所得税豁免优惠。外资项目若要获得上述税务优惠,除须符合投资金额条件外,还须属于多个优先制造业之一,包括半导体和资讯科技零部件、医疗设备、工业机械/零部件、汽车零件、机械人零部件和电器零件。

老挝将精简外国投资者投资流程。为了让投资者更容易、更快捷地在老挝投资兴业,老挝商业投资所需的程序将会得到精简和加速。政府正在优先考虑本地和海外公司的投资。更短的投资过程可能会吸引越来越多的投资者。

泰国力推数字经济项目以吸引高科技产业投资,推动技术密集型新兴行业发展。政府已开始铺设海底光缆,以使泰国成为东南亚地区互联网门户。同时致力于在东部经济走廊地区打造创新型经济走廊。东部经济走廊投资项目涉及高铁、港口、数字化基础设施、农业及生物科技、食品加工、旅游、机器人、医疗保健以及信息技术等领域。

在东盟诸国中,巴基斯坦投资环境依然低迷,很大程度上由于巴基斯坦政府治理不完善和企业家不愿为工人提供足够福利,对基础原材料征收关税,不完善的劳工法律,结构不合理的税率,以及腐败等问题大大提高了营商成本。对外国投资者来说,严苛的劳工法律是经营的一大障碍。此外,知识产权保护不力也是阻碍外国投资的重要原因。世界银行高级经济学家表示,过去几年巴基斯坦仅实施了4项改革,过去10年巴基斯坦在世行营商环境中的排名一直在下降,2017年排名147位。

此外,东盟国家基建需求旺盛,目前正在计划中的基础建设总投资额已达3230亿美元,预计还将继续增长。瑞银集团预估,2018年由于全球贸易增长可能减缓,东南亚市场最大的投资项目就是基建。

5.为平衡贸易赤字,扶持本地区产业,东盟成员国逐步加强对进口贸易的监管和控制。

为了平衡贸易赤字,扶持东盟本地区产业发展,2018年以来,东盟各成员国出台多项进口监管和控制措施。

柬埔寨计划减少成品进口扶持中小企业。柬埔寨政府计划颁布实施减少从外国进口成品的战略,从而推动中小企业的发展。7月29日,柬埔寨国会议员大选之后,政府将推动实施减少从外国进口成品的战略。

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【链接】 印尼 ,越南 ,泰国 ,老挝 ,东盟 ,缅甸 ,柬埔寨 ,菲律宾 ,新加坡 ,马来西亚 ,

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