“蛇吞象”继续进行 居然之家成功借壳上市

【 www.FsTaoci.Com 】在经历了并购、冻结、申请中止、申请恢复之后，居然之家借壳上市案再度迎来转机。

10月17日晚间，武汉中商(000785,股吧)（sz：000785）发布公告，重组居然之家事项获证监会审核通过。这也就意味着，居然之家将借壳武汉中商登陆a股市场，成为继红星美凯龙(601828,股吧)（sh：601828）后，又一家登陆a股市场的家居卖场巨头。

━━━━借壳上市欲募资大步扩张

早在今年1月23日，武汉中商披露重大资产重组预案，拟以6.18元/股的价格发行股份收购居然新零售（主要业务为居然之家）100%股权，标的资产价格初步定为363亿元至383亿元，交易构成重组上市。

2月15日，武汉中商召开重大资产重组媒体说明会，宣布收购居然新零售。值得一提的是，武汉中商市值约27亿元，而居然新零售2018年估值超300亿元。

因为阿里巴巴等实力雄厚的股东强背书，再加上交易价格超300亿元，市场普遍认为此次操作一旦成功就是一只光鲜亮丽的大盘股，关注度极高。

今年6月18日，武汉中商在股东大会上通过收购议案，拟通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买居然之家等23名交易对方持有的居然新零售100%股权，敲定交易价格为356.5亿元，超过目前武汉中商估值的14倍。

这是一次典型的“蛇吞象”交易。

此次交易的双方分别是武汉正商，系武汉中商控股股东武汉商联(集团)股份有限公司（简称武商联）控股的大型商业上市公司，主营业务为商贸零售业，兼营商业物业开发、商场装饰装修、电子商务等业务。居然新零售则是北京居然之家投资控股集团有限公司（简称居然之家）控股的大型一站式泛家居消费平台，主要从事家居建材商场、建材零售超市、家庭装饰装修三大类业务，是国内泛家居龙头企业之一。

从目前披露的情况来看，居然新零售将成为武汉正商的全资子公司，而武汉正商的控股股东将由武商联变为居然控股，实际控制人也将由武汉国资公司转变为汪林朋，汪林朋目前是居然之家实控人。

中国房地产报记者查阅历年报表了解，2016年至2018 年，居然新零售分别实现营收64.98亿元、73.89亿元、83.69亿元，实现归母净利润8.33亿元、11.23亿元和19.52亿元。并且，2019年上半年，其实现营业收入42.29亿元，同比增长8.92%。实现的净利润9.59亿元，同比增长13.49%。

另据武汉中商的公告显示，截至2019年一季度，居然新零售共经营管理290家门店，其中直营模式86家，加盟模式204家，主要覆盖陕西、山东、河南、湖北、北京等多省市区。2019年年底，居然之家目标是累计开业门店量超400家。在刚刚过去的“十一”国庆假期期间，居然之家就在浙江、广东、甘肃等地开出6家店面，截至10月8日，累计开业门店352家。

业内人士告诉记者，在今年，居然之家实控人汪林朋已经通过股权转让的方式套现50多亿元，可见，居然之家在扩张上是下了血本的。而按照正常步骤上市，企业一般需要等待一到三年的时间，还要满足相关要求，这显然无法满足居然之家目前对资金募集的需求，只能通过借壳上市来解决问题。另外，武汉中商也需要改变目前自身经营不利的情况。双方可谓是一拍即合。

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